1. 将手中的资金分类(不同账户):ie 必要指出、6个月应急、保本升值、投资等

  2. 重新审视个人目前的投资组合(去除垃圾的,保留优秀的)

    • (在Notions有个关于交易记录的)
    • Remarks:
  3. 在资产组合re配置前:=> 先建立起个人 *投资体系、知识* !

    • 如:要了解不同的投资工具 和何种情况下谁是更好选择和其使用目的、risk、回报
    • 投资逻辑的建立:如投机or投资的逻辑
    • (系统性记录在Notions!)
    • Remarks: DONE!
  4. 了解不同***投资工具*** 及其对应目的、用途!

    • ie: 债券、股票、房地产、基金、贵金属、期权、期货等
    • 以下几个维度:
    • 用途、目的
    • 收益
    • 风险
    • 策略
    • Remarks: DONE!
  5. 进行资产组合 re配置 --不同比例分配(技巧:投资组合再平衡,手机notes有)(不相关性:参考投资工具不相关性图);根据目的,几个维度:

    • 重点是:在“风险”和“回报”间取得平衡 !!
    • 风险:稳健/保守(低risk) & 进攻(高risk)
    • 期限: 短期 、中期& 长期的
    • 流动性: 低的 & 高的
    • 投资逻辑: 投机的 & 投资的(价值投资、长期主义)
    • 。。。
    • 固收类:(债券、基金(债/股)、收息股、ETF、REITs等)
    • 高收益类:(投资/投机)
    •  
    • 要了解投资目标是 win通胀 or win大盘?!
    • 其中的概念会有些重叠!
    • Remarks:
  6. 做好***交易记录* !!**=>重点:交易逻辑=>用作以后参考!!

    • 来去进行对个人投资逻辑的判断
    • 记录下为什么买(买它的理由,why now,why this one。。。)
    • 为什么卖的原因(。。。)
    • Remarks: DONE!
延伸阅读
  1. 上一篇: 2021通胀背景下,加息对市场(债券、股市)的影响
  2. 下一篇: HKIDEAS Exhibition Reflection 2021

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